Zarządzanie majątkiem
Unikatowa strategia dopasowana do indywidualnych potrzeb, horyzontu inwestycyjnego, a także poziomu akceptacji ryzyka.
Z myślą o stale rosnących potrzebach najzamożniejszych Klientów, stworzyliśmy centrum eksperckie BRE Wealth Management S.A.
Oferujemy Państwu kompleksowe, długoterminowe zarządzanie majątkiem:
aktywami płynnymi, udziałami w przedsiębiorstwach lub akcjami spółek,
czy też nieruchomościami.
Za hasłem „długoterminowe zarządzanie” kryje się
spojrzenie na majątek przez pryzmat życia, potrzeb indywidualnych,
rodziny. BRE Wealth Management zapewnia Państwu dostęp do wiedzy wysoko
wykwalifikowanych specjalistów i analityków.
Fundament budowanych i rozwijanych przez BRE Wealth Management strategii
zarządzania majątkiem stanowią analizy i rekomendacje przygotowywane
przez ekspertów zatrudnionych w spółce, jak również w podmiotach
współpracujących, takich jak kancelarie prawne, podatkowe, firmy
ubezpieczeniowe i towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Jako jedna z
pierwszych instytucji na rynku połączyliśmy typowe usługi bankowe z
rozwiązaniami w zakresie inwestowania, przekazywania i ochrony majątku.
Bilans Klienta
Jako jedna z pierwszych instytucji na rynku BRE Private Banking & Wealth Management wprowadził
Bilans Klienta, przenosząc w ten sposób akcent z zarządzania
produktowego na kompleksowe zarządzanie portfelem, nastawione na
realizację strategicznych celów inwestycyjnych Klienta.
Na podstawie pełnej analizy struktury majątku Klienta (aktywów i
pasywów) proponujemy strategię dopasowaną do indywidualnych potrzeb,
horyzontu inwestycyjnego a także poziomu akceptacji ryzyka.
Otwarta architektura produktowa umożliwia dostęp zarówno do rozwiązań proponowanych przez specjalistów z Grupy BRE Banku, jak i do szerokiej palety produktów inwestycyjnych oferowanych przez najlepsze instytucje finansowe obecne na polskim rynku.
Uzupełnienie oferty, umożliwiające większą dywersyfikację portfela,
stanowią inwestycje alternatywne w postaci inwestycji na rynku
nieruchomości oraz inwestycji w sztukę, tzw. art banking.
Inwestowanie majątku
Proponujemy Państwu kompleksowe zarządzanie aktywami oparte o
profesjonalne rozwiązania inwestycyjne, pozwalające osiągnąć
indywidualne cele oraz umożliwiające lokowanie środków, dostosowane do
stopnia ryzyka, jakie są Państwo skłonni podjąć oraz oczekiwanej stopy
zwrotu. Naszym priorytetem jest osiąganie zysków w czasie hossy i
minimalizowanie ryzyka w okresach bessy.
Tak zdefiniowany cel inwestycyjny pokrywa się z filozofią absolute
return, zgodnie z którą BRE Wealth Management aktywnie zarządza alokacją
aktywów. W tym celu zarządzający utrzymują ryzyko inwestycyjne na
umiarkowanym, akceptowalnym poziomie oraz unikają głębokich strat w
okresach giełdowej bessy.